A comprehensive collection of Japanese City Pop including Kumi Nakamura, Miyuki Maki, Haruyoshi Yamashina, Sumiko Yamagata, Hatsumi Shibata, Makoto Iwabuchi, Hiroshi Sato, Arakawa Band, New Generation Company, Kiyohiko Ozaki, Kengo Kurozumi, Ken Nishizaki, Jadoes, Midori Hara, Hitomi 'Penny' Tohyama, Mizuki Koyama, Haruo Chikada & Vibra-Tones & Mitsuko Horie.
- A1 気まぐれ (Kimagure)
- A2 インドの道ばた (Indo No Michibata)
- A3 お酒とジョーク (Osake To Joke)
- A4 夏の光に (Natsu No Hikari Ni)
- A5 Party Is Over
- B1 ムーンライト・フライト (Moonlight Flight)
- B2 最後の手品 (Saigo No Tejina)
- B3 Paradise's Dream
- B4 I Wander All Alone (Part III)
- C1 お嬢さんお手やわらかに (Ojosan Oteyawarakani)
- C2 Juggler
- C3 恋のパラダイム (Koi No Paradigm)
- C4 Simply Another Love
- D1 アマロ・ジャバロ (Aamar Jabar)
- D2 Tuxedo Connection
- D3 Oh! Daddy
- D4 ソファーベッド・ブルース (Sofa Bed Blues)
- D5 茅ヶ崎メモリー (Chigasaki Memory)
